买房投资与消费逻辑

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华泰证券:看好2025年商业地产板块的投资机会地产板块的投资机会,主要基于如下几点原因:1)政策催化下消费市场有望持续复苏,赋予商业地产更坚实的终端市场土壤;2)消费REITs推动运营商实现资产变现+流动性和管理溢价+轻资产运营空间延展;3)头部运营商的管理相对优势持续提升,强化α属性,继续演绎集中度提升逻辑;4)估值优...

国泰君安证券:建材板块龙头企业估值优势明显 长期布局思维赔率和...智通财经APP获悉,国泰君安证券发表研报认为,消费建材龙头崛起和陨落最快的时代都已过去,格局的改善和稳固是最长期的投资逻辑,中短期地产价格和销售的数据是催化业绩弹性和估值修复的关键变量。2024年大宗品水泥,玻璃纤维,玻璃等行业龙头纷纷转向维护价格和盈利的竞争策略...

2024 下半年投资策略:卖出金融期权等,增配时间价值策略建议投资者构建卖出金融期权宽跨式组合策略、白糖期权看涨熊市价差策略和碳酸锂期权看跌熊市价差策略,并增配期权时间价值策略。卖出金融期权宽跨式组合策略的逻辑是,政策稳预期、稳增长、稳就业,市场有支撑,但资本市场政策预期与现实落差大,地产、消费弱于预期,股指下半年...

摩根士丹利基金:煤炭反弹的逻辑是什么?托地产的举措,市场信心得到极大提振。其中,降息降准有望增加货币供给,促进投资从而拉动煤炭消费,降低存量房贷利率有利于刺激房地产消费... 我们认为煤炭板块同时具备周期弹性与稳健红利的双重逻辑,当下已经迎来了基本面与政策面的共振,可以重视板块布局机会。摩根士丹利基金...

洋河股份:次高端白酒竞争激烈,合同负债是根据市场情况自然形成金融界7月30日消息,有投资者在互动平台向洋河股份提问:尊敬的董秘您好,我是一个跟踪了洋河发展8年的老投资者了,看到洋河取得今天的成就着实不易,也是江苏引以为傲的、老酒开新花的典范。如今,因地产下行,白酒消费需求中重要的一块承压,同时消费升级的逻辑似乎比如2019年之...

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港股概念追踪|股票回购增持再贷款落地 煤炭公司具备巨大套息空间(附...但对于市场前期预期的地产和消费增量政策刺激未作明确说明,尚需更多政策验证,市场短期交易主线重新回到产业逻辑。国泰君安表示,2024年... 维持红利的投资思路;而焦煤端,2024年行业的最底部已被验证,2025年下游钢铁需求在政策拉动下有望复苏,焦煤或成为煤焦钢产业链中最具弹...

李迅雷:2025年中国经济展望|立方大家谈系中泰证券宏观研究负责人核心观点本篇报告的基本逻辑是,预期2025年外需将下降,就应该扩内需。内需包括投资和消费,但投资不是最终需求,投资可以形成资本,增加新的供给或新的产能;我国过去很长时间里都侧重于投资,尤其在基建投资和房地产投资方面更加明显,故当前经济面临的...